電脳年金
 

 

年金相談入門

年金相談員を目指す社労士さん、仕事でお客様からいろいろな年金相談を受ける金融機関の年金担当者、相談を始めたが今一つ自信がない、不安があるという現役の相談員　そんな方に年金相談経験豊富な大和田先生に教えていただく、年金相談の基本。 年金を学ぶことは普段から心がけていらっしゃる方も、年金相談術を学ぶということは心がけていらっしゃらない方がたくさんいらっしゃいます。 いくら年金知識が豊富でも、年金相談のツボを心得ておかないと、評判のよい相談にはなりません。 これから１年間通して、大和田先生にそのツボを教えていただきます。

第１回 金融機関の年金相談で聞かれること

 年金相談で聞かれるポイントを押さえ、それについて確実に答えができるように常にシミュレーションをしておくことが、まず肝要です。 　そのポイントについてお伺いします。

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第２回 金融機関の年金相談と行政（社会保険事務所）での年金相談の違い

一般の方の中には、「年金のことがわからなかったら、役所（社会保険事務所）」に行って聞けば良いじゃない。といわれる方もいらっしゃいます。　いや、お客さんそんなことを言わないで、金融機関の年金相談に来てくださいよ。と言ったとしても、当の本人が「金融機関」と「社会保険事務所」との年金相談の違いを把握してなかったらしゃれになりません。　いったい何が違うのでしょうか？　そして、どこを注意したらよいのでしょうか？ 

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第３回 年金がもらえるかどうか（最初の対応）

年金相談にお越しでいらっしゃる人については、様々ですが、何かわかる資料をおもちでない場合のお客様への対応はどうしたらいいのでしょうか？　そして、年金を受け取るために必要な加入期間が確認できない場合には、どのような対応をとったらよいのか？　

まず年金相談の最初に必要な、「もらえるかもらえないか？」の問題についてお話をいただきます。

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